Dve blondínky a brunetky lesbičky sa zapájajú do výstredných sexuálnych aktivít s rôznymi hračkami, dildami a vibrátormi, pričom používajú vibrátory na vzájomné potešenie. Kamera zachytáva každý moment ich intenzívnej fetišovej hry, od spôsobu, akým sa navzájom dotýkajú až po spôsob, akým spolu hýbu telom. Začínajú tým, že sa navzájom hrajú s prsiami, skúmajú každý centimeter prstami a jazykmi. Experimentujú aj s niektorými vibrátormi, používajú jeden na svojich partnerov ako striekacie hračky.