To blonde og brunette lesbiske engagerer sig i kinky seksuel aktivitet ved hjælp af forskellige kneppemaskiner og legetøj til glæde for hinanden, herunder dildoer, vibratorer og en storbrystet babe. Pigerne skiftes til at onanere med maskinen og bruge deres tunger til at stimulere hinandens klitter. En af kvinderne bruger en vibrator på sin partners fisse, mens hun stønner højt, hvilket får ham til at orgasme. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, skifter de stilling og begynder at bruge forskelligt sexlegetøj. De starter med at lege med hinandens bryster, udforske hver tomme af dem med deres fingre og tunger. De eksperimenterer også med nogle vibratorer, ved hjælp af en på deres partnere som sprøjtende legetøj. Til sidst skifter de til at bruge en vibrator på hinanden, hvilket får dem til at opleve intens nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense fetichleg, fra den måde, de rører ved hinanden til den måde, de bevæger deres krop sammen. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet med flere sexlegetøj.