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Nicky Ferrari e Nina Hardley se envolvem em um ménage à trois quente com um homem negro bem dotado. As mulheres mais velhas se revezam cavalgando nele, enquanto as mais jovens se juntam para se divertir. Nicky assume o controle enquanto elas se revezavam cavalgaando seu membro enorme, gemendo de prazer enquanto ele as fode implacavelmente. As garotas estão claramente se divertindo, com seus seios grandes e corpos apertados saltando para cima e para baixo à medida que se aproximam do orgasmo. A cada estocada, elas atingem novos patamares de prazer, empurrando-se à beira do êxtase. Este é um trio quente e quente que vai deixá-lo sem fôlego e querendo mais.
