Nicky Ferrari og Nina Hardley engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet sort mand. De ældre kvinder skiftes til at ride ham, mens de yngre deltager i det sjove. Nicky tager kontrollen, mens de rider hans massive lem på skift, stønner af fornøjelse, da han banker dem ubønhørligt. Pigerne nyder tydeligvis, med deres store bryster og stramme kroppe, der hopper op og ned, når de nærmer sig orgasme. Med hvert stød når de nye højder af nydelse og skubber hinanden til randen af ekstase. Dette er en varm og varm trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.