Η Nicky Ferrari και η Nina Hardley συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Οι μεγαλύτερες γυναίκες τον καβαλούν εναλλάξ, ενώ οι νεότεροι συμμετέχουν στη διασκέδαση. Ο Nicky παίρνει εναλλάξ τον έλεγχο καθώς καβαλάει το τεράστιο μέλος του, βογκώντας από ευχαρίστηση καθώς τους σφυροκοπάει ανελέητα. Τα κορίτσια διασκεδάζουν σαφώς, με το μεγάλο στήθος και τα σφιχτά σώματά τους να αναπηδούν πάνω-κάτω καθώς πλησιάζουν στον οργασμό. Με κάθε ώθηση, φτάνουν σε νέα ύψη ευχαρίστησης, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον στα πρόθυρα της έκστασης. Αυτό το καυτό τρίωρο θα σας αφήσει χωρίς ανάσα και με περισσότερη ανάσα.