De video bevat een crossdresser shemale die haar partner graag wil plezieren. Ze begint met een sensuele pijpbeurt, neemt zijn grote tieten over haar hele lichaam en laat hem kreunen van genot. Naarmate de actie opwarmt, schakelt ze over op kontneuken en gebruikt ze haar handen om zijn strakke gaatje te penetreren. Haar grote tieten stuiteren en wiebelen terwijl ze dichterbij het orgasme komt. Ten slotte krijgt ze een cumshot op haar gezicht, waardoor ze tevreden en bedekt is met zaad. Dit is een hardcore video die de dominantie van een transseksuele vrouw laat zien die van anale seks houdt en het wil laten zien. Het is niet voor de zwakkeren, maar voor degenen die genieten van het kijken naar transgender individuen die hun fetisjen vervullen.