Videoen viser en crossdressing shemale som er ivrig etter å tilfredsstille sin partner. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, ta hans store pupper over hele kroppen og få ham til å stønne av nytelse. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter hun til analsex, og bruker hendene til å penetrere hans trange hull. Hennes store pupper spretter og rister mens hun nærmer seg orgasme. Til slutt tar hun en cumshot i ansiktet sitt, og etterlater henne fornøyd og dekket av sæd. Dette er en hardcore video som viser dominansen til en transseksuell kvinne som elsker analsex og vil vise det frem. Det er ikke for de svake, men for de som liker å se transseksuelle individer få sine fetisjer oppfylt.