Videoen viser en crossdresser shemale, der er ivrig efter at tilfredsstille sin partner. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, tage hans store bryster over hele kroppen og få ham til at stønne af nydelse. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter hun til analsex, hvor hun bruger sine hænder til at penetrere hans stramme hul. Hendes store bryster hopper og ryster, mens hun kommer tættere på orgasme. Til sidst får hun en cumshot i ansigtet, hvilket efterlader hende tilfreds og dækket af sperm. Dette er en hardcore video, der viser dominansen af en transseksuel kvinde, der elsker analsex og vil vise det frem. Det er ikke for de svaghjertede, men for dem, der nyder at se transseksuelle personer få deres feticher opfyldt.