رجلان ذوا قضبان كبيرة يشاركان في ثلاثي قاس مع امرأة متحولة جنسياً. يتناوبون على إسعاد الشيميل واستخدام قضبانهم الكبيرة لإسعادها والوصول إلى النشوة الجنسية. يشاركون أيضًا في البلع العميق واللسان والعمل الجماعي، مما يؤدي إلى تجربة مكثفة ومرضية. النساء يستمتعن بوضوح بينما يئنون ويتلوون بالمتعة بينما يتناوب الرجال على نيكهن. المشهد خشن وغير مقيد، حيث يتناوب الرجلان في نيك فتحة الشرج الضيقة للشيميل حتى ينفجر في قذف كبير. يتناوبة الرجال أيضًا على تناوب أجساد بعضهم البعض، مما يزيد من شدة المشهد. هذا أمر لا بد من مشاهدته لأي شخص يحب مشاهدة النساء المتحولات جنسياً يتناكن من قبل شركاء متعددين.