En venn fra Texas utforsker trekantverdenen med to velutstyrte menn. Han starter med å erte sin muskuløse svarte partner, som har en stor rumpe og en boblerumpe. Når de kommer nærmere hverandre, utforsker de hverandres kropper med hendene og munnen. De bytter på å suge på hverandres piker og bytter på å spise hverandre ute. Stønnene av nytelse fyller rommet mens de bytter stilling og utforsker forskjellige deler av kroppen. Den svarte fyren koser seg tydeligvis mens han banker begge jentene hardt og raskt. Til slutt ender trekanten med at alle tre er fornøyde med hverandres kropper. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske detaljer, inkludert nærbilder av cumshots som lar kvinnene være dekket av varm jizz. Dette er et must-se for alle som elsker å se på trekanter, BBW-er og trekanter.