W filmie pojawiają się dwie latynoskie biseksualne dziewczyny, Novinha i Polila, które chcą zadowolić swojego kelnera. Na przemian ssą jego duży kutas i pokazują swoje naturalne cycki. Starsza kobieta daje młodszemu facetowi loda, podczas gdy jęczy z przyjemności. Następnie bierze kutas swojego partnera do ust i używa go, aby go jeszcze bardziej zadowolić. Akcja rozgrzewa się, gdy zmieniają pozycje, a Novinha przejmuje kontrolę i jeździ na kutasie Polili. Film kończy się tym, że obie kobiety dzielą się kolejnym ładunkiem spermy na twarzach. To obowiązkowe dla fanów porno oralnego i gorących dziwek.