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La vidéo présente deux bisexuelles latines, Novinha et Polila, qui sont impatientes de plaire à leur serveur. Elles se relayent pour sucer sa grosse bite et montrer leurs seins naturels. La femme plus âgée est vue en train de faire une fellation au jeune homme tout en gémissant de plaisir. Elle prend ensuite la bite de son partenaire dans sa bouche et l'utilise pour le satisfaire encore plus. L'action se réchauffe alors qu'elles changent de position, Novinha prenant le contrôle et chevauchant la bite de Polila. La vidéo se termine avec les deux femmes partageant une autre charge de sperme sur les visages de l'autre. C'est un incontournable pour les fans de porno oral et de salopes chaudes.
