Videoen viser to latina-bisexuelle, Novinha og Polila, der er ivrige efter at tilfredsstille deres servitor. De skiftes til at sutte hans store pik og vise deres naturlige bryster frem. Den ældre kvinde ses give den yngre mand en blowjob, mens hun stønner af nydelse. Hun tager derefter sin partners pik i munden og bruger den til at tilfredsstille ham endnu mere. Handlingen opvarmes, da de bytter positioner, hvor Novinha tager kontrollen og rider Polilas pik. Videoen ender med, at de to kvinder deler endnu en ladning sperm på hinandens ansigter. Dette er et must-see for fans af oral porno og varme horer.