Gia og Mike Adriano hengir seg til intens anal action. De to kåte studene rir hverandres store kuker med lidenskap og intensitet. De starter med å gi hverandre blowjobs, før de går videre til deepthroating og cowgirling. Mens de går ned på alle fire, tar Mike kontroll og viser Gia hvordan det gjøres. Han starter med å kvele på brystene hennes, mens Gia ivrig tar kuken hans inni den stramme rumpa hennes. Til slutt gir Mike Gia en deepthroat blowjob, og sørger for at hun er fullt fornøyd. Kameraet zoomer inn på de gapende gapene når de begge når orgasme. Dette er ikke en scene for sarte sjeler, men for de som liker å se unge tenåringer utforske sin seksualitet og hengi seg til litt vill og uhemmet moro.