Gia og Mike Adriano hengiver sig til intens anal action. De to liderlige mænd rider lidenskabeligt og intenst på hinandens store pikke. De starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til deepthroating og cowgirling. Mens de går ned på alle fire, tager Mike kontrol og viser Gia, hvordan det gøres. Han starter med at kvæle hendes bryster, mens Gia ivrigt tager sin pik inde i hendes stramme røvhul. Til sidst giver Mike Gia et deepthroat blowjob, og sikrer sig, at hun er fuldt tilfreds. Kameraet zoomer ind på de gabende gaber, da de begge når orgasme. Dette er ikke en scene for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se unge teenagere udforske deres seksualitet og forkæle sig med nogle vilde og uhæmmede sjove.