Dwie piękne czarne kobiety, Sinnamon Love i Anna Belle, angażują się w intensywną akcję w pozycji doggy style w tym gorącym trójkącie. Panie na kolanach robią sobie zmysłowego loda, zanim przejdą do ostrego seksu analnego. Sinnamon uwielbia kontrolować i dominować nad swoim partnerem, używając swojego dużego tyłka i ogromnego kutasa, aby doprowadzić go na skraj orgazmu. W miarę jak akcja się rozgrzewa, dziewczyny na zmianę go jeżdżą, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie. W końcu mężczyźni wychodzą i dają im obu wytrysk na twarz, zostawiając ich oboje pokrytych lepką, gorącą spermą. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia oglądać, jak czarne kobiety uprawiają seks z dwoma dobrze wyposażonymi mężczyznami.