Ce trio chaud met en vedette deux magnifiques femmes noires, Sinnamon love et Anna Belle, s'engageant dans une action intense en levrette. La scène commence avec les dames qui se mettent à genoux et se font une fellation sensuelle avant de passer à une baise anale hardcore. Sinnamon adore prendre le contrôle et domine son partenaire, utilisant son gros cul et sa grosse bite pour l'amener au bord de l'orgasme. Alors que l'action chauffe, les filles le chevauchent tour à tour, gémissant de plaisir alors qu'elles atteignent l'orgosme après l'orgasme. Finalement, les hommes sortent et leur donnent tous les deux une éjaculation faciale, les laissant tous les deux couverts de sperme collant et chaud. C'est une vidéo à ne pas manquer pour quiconque aime regarder des femmes noires s'engager avec deux hommes bien membrés.