Kaksi upeaa mustaa naista, Sinnamon Love ja Anna Belle, osallistuvat intensiiviseen dogtyle-toimintaan, aloittaen kohtauksen, jossa he antavat toisilleen aistillisen suihin ennen kuin siirtyvät kovaan perseilyyn. Sinnamoni rakastaa ottaa vallan ja hallita kumppaniaan käyttäen isoa takapuolta ja massiivista kukkoa saadakseen hänet orgasmin partaalle. Kun toiminta kuumenee, tytöt ratsastavat vuorotellen hänellä, voihkivat ilosta saavuttaessaan orgasmin orgasmin. Lopulta miehet tulevat ulos ja antavat heille molemmille kasvokuvan, jättäen heidät molemmat tahmean, kuuman sperman peittoon. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat mustien naisten saamista päälle kahden hyvin varustetun miehen kanssa.