Zwei atemberaubende schwarze Frauen, Sinnamon Love und Anna Belle, haben einen intensiven Dogstyle-Dreier, beginnend mit sinnlichen Blowjobs und Hardcore-Analsex. Sinnamon übernimmt die Kontrolle und dominiert seinen Partner, indem sie ihren großen Hintern und ihren massiven Schwanz benutzen, um ihn an den Rand eines Orgasmus zu bringen. Als die Aktion heiß wird, reiten die Mädchen ihn abwechselnd und stöhnen vor Vergnügen, wenn sie einen Orgasmus nach dem anderen erreichen. Schließlich kommen die Männer heraus und geben ihnen beiden eine Gesichtsbesamung, so dass sie beide mit klebrigem, heißem Sperma bedeckt sind. Dies ist ein Muss-Video für alle, die es lieben, schwarze Frauen mit zwei gut bestückten Männern zu sehen.