En fantastisk brasiliansk MILF bliver forført af sin chef for nogle ekstra penge. Hun er klædt i sexet sort lingeri og har en kurvet krop, der helt sikkert vil tænde seerne. Trekanten starter med, at kvinden giver sin chef et sensuelt blowjob, mens hans partner ivrigt tager ansvaret og knepper hende hårdt. Handlingen varmes op, da de går videre til intens analsex, med manden, der tager kontrol og rider hende hårdt.