To fantastiske pornostjerner, Jodi Taylor og Michael Stefano, engasjerer seg i hardcore bakfra-action. Scenen starter med at de to babesene er nakne og klare til å utforske hverandres kropper. De starter med å gi hverandre muntlig nytelse før de går videre til intens fitte-slikking og blowjob. Michael Stefano blir med på moroa, og tar den store rumpa og store puppene dypt inn i munnen deres. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i grov knulling, ansiktsbehandlinger og hardcore knulling. De tre bytter på å glede hverandre, stønner og gisper av glede når de får orgasme etter orgasme. Mens handlingen varmes opp, fanger kameraet hvert øyeblikk av det intense seksuelle møtet. Dette er et must-se for alle som elsker lesbisk porno, naturlige pupper og grov sex.