To fantastiske pornostjerner, Jodi Taylor og Michael Stefano, engagerer sig i hardcore bagfra-action. Scenen starter med, at de to babes er nøgne og klar til at udforske hinandens kroppe. De starter med at give hinanden mundtlig fornøjelse, før de går videre til intens fisseslikning og blowjob. Michael Stefano slutter sig til, og tager hans store røv og store bryster dybt ind i deres munde. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i hård knepning, ansigtsbehandlinger og hardcore fucking. De tre skiftes til at glæde hinanden, stønne og gispe af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen bliver varm, fanger kameraet hvert øjeblik af det intense seksuelle møde. Dette er et must-watch for alle, der elsker lesbisk porno, naturlige bryster og hård sex.