Wideo przedstawia vintage'ową zabawę końmi i psami w naturalnych cyckach.Scena zaczyna się od zabawy konia i psa ze sobą, ale szybko przechodzi do owłosionej cipki psów. Pies jęczy i wije się, gdy koń zbliża się do orgazmu. Pies następnie dołącza i zaczynają całować się i pieścić swoje ciała, sprawiając, że oboje czują się podnieceni. Pies na zmianę również jeździ na koniu, a koń staje się coraz bardziej podniecony. Pies nadal sprawia przyjemność koniu, zaś koń jest widziany jęcząc i stękając z rozkoszy. Pies również bawi się ciałem konia, używając go dla własnej przyjemności. To film w stylu retro, który pokazuje piękno naturalnych cyców i zachowanie dwóch mężczyzn podobnych do psa.