Adegan bermula dengan kuda dan anjing bermain dengan payudara semulajadi, tetapi tidak lama kemudian beralih kepada puki berbulu anjing. Anjing itu merintih dan bergeliat ketika kuda itu semakin dekat dengan orgasme. Anjing itu menyertai dan mereka mula berciuman dan meramas tubuh satu sama lain, membuat mereka berdua berasa terangsang. Anjing itu juga bergilir-gilir menunggang kuda itu, dan kuda itu menjadi lebih terangsang.[1] Anjing itu terus memuaskan kuda itu, sementara kuda itu kelihatan merintihan dan mendesah dengan tubuh semulajadinya, mempamerkan kelakuan kuda dan kuda itu sendiri sambil anjing itu menikmati dirinya.