Två muskulösa män ägnar sig åt het och tung action i skogen, utforskar varandras kroppar och turas om att behaga varandra med tungor och fingrar. Medan de utforskar varandras kroppar hettar det till när de ägnar sig åt intensiva och passionerade avsugningar, och lämnar inget åt fantasin. Kameran zoomar in deras ansikten när de tittar in i varandras ögon, vilket ger dem en intim vy av sina kroppar och energin som strömmar genom dem.