To muskuløse mænd hengiver sig til varm og tung action i skoven, hvor de udforsker hinandens kroppe på skift og glæder hinanden med deres tunger og fingre. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, varmes tingene op, mens de engagerer sig i nogle intense og lidenskabelige blowjobs, og efterlader intet til fantasien. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de ser ind i hinandens øjne, hvilket giver dem et intimt udsyn over deres kroppe og energien, der strømmer gennem dem.