Två asiatiska par utforskar sin sexualitet i Thailand. Paret börjar med att utforska varandras kroppar, med kvinnan som visar upp sin stora rumpa och tighta fitta innan hon går vidare för att utforska deras intima önskningar. Hon börjar med att reta honom med sin kropp, dra händerna över hans höfter och få honom att stöna av njutning. När hon blir mer tänd börjar hon röra sig passionerat, med hjälp av fingrarna för att stimulera hans känsliga områden. Slutligen når de båda ett tillfredsställande klimax, med kvinnan som tar in allt och kysser honom djupt. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskog, från hur deras andfådda kroppar vrider sig av njutning till hur deras kroppar darrar av lust.