To asiatiske par udforsker deres seksualitet i Thailand. Parret starter med at udforske hinandens kroppe, hvor kvinden viser sin store røv og stramme fisse frem, før hun går videre til deres intime lyster. Hun starter med at drille ham med sin krop, kører sine hænder over hans hofter og får ham til at stønne af nydelse. Efterhånden som hun bliver mere tændt, begynder hun at røre lidenskabeligt ved sig selv og bruger sine fingre til at stimulere hans følsomme områder. Til sidst når de begge et tilfredsstillende klimaks, hvor kvinden tager det hele ind og kysser ham dybt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde deres åndeløse kroppe vrider sig af nydelse til den måde, deres kroppe skælver af lyst.