De video bevat een verbluffende shemale genaamd Jessica Bloom, die zich overgeeft aan wat solo anale actie op camera. Ze begint met het plagen van de camera met haar verleidelijke bewegingen, waarbij ze haar ruime rondingen en grote lul laat zien. Terwijl ze aan het werk gaat, begint ze zichzelf te pijpen, terwijl ze hard kreunt. Haar partner kan niet anders dan opgewonden raken terwijl ze doorgaat met zijn magie, hem diep in haar keel neemt en hem hard laat klaarkomen. Ten slotte explodeert hij in een enorme cumshot die haar bedekt laat met hete, kleverige sperma. Deze video is perfect voor iedereen die van het kijken naar mooie vrouwen die hun seksualiteit op camera verkennen, vooral voor degenen die van transseksuelen houden die het met hun partners doen. Met zijn combinatie van solo anale seks en intense zelfzuigende scènes, zal deze video zeker zelfs de meest veeleisende porno connoisseur tevreden stellen.