Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Jessica Bloom, der viser sig frem i nogle solo anal action foran kameraet. Hun starter med at pirre kameraet med sine forførende bevægelser, viser sine store kurver og store pik. Efterhånden som hun går i gang, begynder hun at give sig selv et blowjob og bruge munden til at tilfredsstille sig selv, mens hun stønner højt. Hendes partner kan ikke lade være med at blive ophidset, mens hun fortsætter med at arbejde sin magi, tager ham dybt ned i halsen og får ham til at komme hårdt. Til sidst eksploderer han i en massiv cumshot, der efterlader hende dækket af varm, klæbrig sperm. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet på kameraet, især dem, der elsker at se transseksuelle tage det hårdt med deres partnere. Med sin kombination af solo analsex og intense selv-sugende scener, er denne video sikker på at tilfredsstille selv den mest kræsne pornografiske connour.