אודרי מדיסון, אישה בוגרת, מכוסה עיניים ובוגדת בבעלה עם בנו. היא אשתו של גבר מבוגר שגר בביתם במשך שנים. הבן להוט לרצות את אמו והיא מתחילה בנשיקות נלהבות. כשהם עוסקים באיזו פעילות טאבו, אודרי מתחילה לחקור את מיניותו איתו. היא לוקחת אותו לחדר השינה שלה ומשתמשת בידיה כדי ללטף אותו בזמן שהוא צופה. המצלמה מתקרבת על פניהם כשהם עוסקים בתנוחות שונות, כולל מאחור ומיסיונרית. לאחר מכן אודרי עוברת לעמדה מיסיונרית ומלמדת את הילד איך לרכוב על זין. הבן נהנה בבירור מהחוויה כשהוא גונח ומתנשף בהנאה כשהאם ממשיכה לשלוט בו. אודרי שומרת על קשר עין עם בעלה בזמן שהוא צופה, ומזמינה אותו להצטרף לכיף. אודרי עוברת לתפקידים שונים, כולל מאחור ובמסיונרית.