Audrey Madison, seorang wanita dewasa, terikat mata dan selingkuh dengan putranya. Dia adalah istri dari seorang pria tua yang telah tinggal di rumah mereka selama bertahun-tahun. Sang putra sangat ingin memuaskan ibunya dan dia mulai dengan menciumnya dengan penuh gairah. Ketika mereka terlibat dalam beberapa aktivitas tabu, Audrei mulai mengeksplorasi seksualitasnya dengannya. Dia membawanya ke kamar tidurnya dan menggunakan tangannya untuk membelai dirinya saat dia menonton. Kamera memperbesar wajah mereka saat mereka terlibat dalam berbagai posisi, termasuk dari belakang dan misionaris. Audrery kemudian beralih ke posisi misionaris dan mengajari anak itu cara menunggangi penis.Sang itu jelas menikmati erangan sang putra saat dia mendominasi ibunya dan terus mendominasinya saat dia terus mendominasi dirinya.