أودري ماديسون، امرأة ناضجة، معصوبة العينين وخائنة زوجها مع ابنه. هي زوجة رجل أكبر سنًا يعيش في منزلهم منذ سنوات. الابن حريص على إرضاء والدته، وتبدأ بتقبيله بشغف. وأثناء مشاركتهم في بعض الأنشطة المحظورة، تبدأ أودري في استكشاف حياته الجنسية معه. تأخذه إلى غرفة نومها وتستخدم يديها لتدليكه بينما يشاهد. تكبير الكاميرا على وجوههم أثناء ممارستهم لمواقف مختلفة، بما في ذلك من الخلف والمبشر. ثم تتحول أودري إلى وضعية المبشر وتعلم الصبي كيفية ركوب القضيب. من الواضح أن الابن يستمتع بالتجربة وهو يئن ويمتص بالمتعة بينما تستمر الأم في الهيمنة عليه.