Två kvinnor och en ponny deltar i ett intimt möte. De börjar med lite passionerat kyssande innan de går vidare till intensiv oralsex. Kvinnan ger sedan sin partner en avsugning, medan ponnyn rider honom tillbaka till sitt sovrum. De tre deltar i ett vilt och hett sexuellt möte, med massor av stön och smutsigt prat. Vintageinställningen lägger till retro-känslan av videon, vilket gör att det känns som om du är där i handlingen. Spermaskottet i slutet är en tillfredsställande avslutning, vilket lämnar båda kvinnorna täckta av varm och kladdig sperma. Detta är ett måste för alla som tycker om att titta på vintage-porr med en twist.