Et intimt møde mellem to kvinder og en pony starter med lidenskabeligt kys, før de går videre til intens oralsex. Kvinden giver derefter sin partner et blowjob, mens ponyen rider ham tilbage til hendes soveværelse. De tre engagerer sig i et vildt og varmt seksuelt møde med masser af stønnen og beskidt snak. Vintage-indstillingen tilføjer til retro-følelsen af videoen, hvilket får det til at føles som om, du er lige der i handlingen. Spermskuddet i slutningen er en tilfredsstillende afslutning, der efterlader begge kvinder dækket af varm og klistret sperm. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se vintage porno med et twist.