Két lenyűgöző barna, Casey és Nicholas Ryders szenvedélyes szamárnyalással kezdik, szenvedélyesen csókolóznak, mielőtt intenzív anális akcióba kezdenének. Ahogy a kamera közeledik, látható, hogy mindketten egyértelműen élvezik magukat. Ezek a crossdresserek úgy veszik, mint a bajnokok, feszes fenekükből kibújó nagy farkukkal. Intenzív rimjobs-ban is részt vesznek, miközben a kamera megörökíti szenvedélyes szeretkezésük minden részletét. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti a transzszexuálisokat nézni, érzéki és erotikus módon fedezzék fel szexualitásukat. Szükséges a seggfejezés, a nagy fasz nyalás és a nagy perem akció rajongóinak.