Kaksi upeaa ruskeaverikköä, Casey ja Nicholas Ryders, harrastavat intohimoista perseen nuolemista. He aloittavat suutelemalla toisiaan intohimoisesti, ennen kuin siirtyvät intensiiviseen anaalitoimintaan. Kameran zoomaaessa sisään, voit nähdä, että molemmat nauttivat selvästi itsestään. Nämä crossdressers osaavat ottaa sen kuin mestarit, ja heidän isot kalut työntyvät tiukoista aaseistaan. He harjoittavat myös intensiivistä rimjobs, kun kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan intohimoisesta rakastelustaan. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsella transseksuaalien tutkivan seksuaalisuuttaan tavalla, joka on sekä aistillinen että eroottinen. Sen on pakko nähdä faneille perse vitun, rimjobit ja iso muna toiminta.