Två muskulösa svarta män ägnar sig åt ett erotiskt äventyr. Den muskulösa mannen tränar och bygger upp sin kropp medan den andra mannen tittar på när han tränar. När de ägnar sig åt sexuella aktiviteter börjar de två männen bli mer intima med varandra. De börjar röra vid varandras kroppar, utforska deras kropp och använda sina muskler för att njuta av varandra. Kameran fångar närbilder av handlingen, vilket ger tittarna en närbild på den intensiva njutningen som dessa män upplever.