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Deux hommes noirs musclés s'engagent dans une aventure érotique, l'homme musclé faisant de l'exercice et construisant son physique. Pendant que l'autre homme s'entraîne, les deux hommes deviennent plus intimes l'un avec l'autre. Ils commencent à se toucher les corps, à explorer leur corps et à utiliser leurs muscles pour se faire plaisir. La caméra capture des plans rapprochés de l'action, offrant aux spectateurs un regard rapproché sur le plaisir intense que ces hommes éprouvent.
