Två unga och vackra kvinnor engagerar sig i tabubelagt lesbisk sex. De börjar med att kyssas passionerat, retas med varandras kroppar innan de går vidare till intensiv oralsex. Läraren är expert på sensuell beröring, använder sin tunga och fingrar för att få sin elev till orgasmens rand gång på gång. Medan de fortsätter att utforska varandras kroppar ökar intensiteten tills de båda är helt upphetsade och redo för mer.