To vakre unge kvinner engasjerer seg i tabubelagt lesbisk sex. De starter med å kysse lidenskapelig, erte hverandres kropper før de går videre til intens oralsex. Læreren er ekspert på sensuell berøring, og bruker tungen og fingrene for å bringe eleven til randen av orgasme igjen og igjen. Mens de fortsetter å utforske hverandres kropper, øker intensiteten til de begge er helt opphisset og klare for mer.