To smukke unge kvinder engagerer sig i tabubelagt lesbisk sex. De starter med at kysse lidenskabeligt, drille hinandens kroppe, før de går videre til intens oralsex. Læreren er ekspert i sensuel berøring, bruger sin tunge og fingre til at bringe sin elev til randen af orgasme igen og igen. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, øges intensiteten, indtil de begge er helt ophidsede og klar til mere.