Prsatá učitelka Julia a její mazlíček se zabývají vášnivým sexem, počínaje smyslným kouřením a hrou s kočičkou. Její ňadra jsou v plné parádě, když dosáhne orgasmu. Její velká ňadra poskakují nahoru a dolů, když sténá rozkoší. Její hruď je plná hraček, když na něm tvrdě a rychle jezdí. Nakonec ho nechá jezdit jako profík a vezme si ho hluboko do kundičky. Kamera zachycuje každý detail jejich intimních okamžiků, když dosahují orgasmu.