Tato pálivá trojka obsahuje dvě nádherné nevlastní dcery, Mayu Farrell a Sarah Lace, které touží prozkoumat své tabu touhy se svým tátou. Scéna začíná dvěma mladými ženami oblečenými v odhalujících oblečení, které svádějí svého tátu svými svůdnými pohyby. Jak se napětí zvyšuje, začnou se líbat a hladit, ale dbají na to, aby se ruce držely dál od těla. Jak se intenzita zvyšuje, začnou se zapojovat do vážně horké trojky, zkoumají každý centimetr svého těla jazyky a prsty. Užívají si navzájem a sténají s potěšením, když dosahují orgasmu po orgasmu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od způsobu, jak se líbají a hladí těla druhých, až po způsob, jak sténají s potěšením.