שתי נערות מתבגרות מדהימות, ג'סה רודס ואספן ריי, מתמכרות לכיף שמנוני לוהט. הם מתחילים במגע חושני זה בגופם של זה, מתגרים ומלטפים את קימוריהם באצבעותיהם לפני שהם עוברים לעבודת עיסוי אינטנסיבית. המצלמה מתקרבת לגופם המקועקע כשהם חוקרים כל סנטימטר בגופם, גונחים בהנאה כשהם מגיעים לאורגזמה אחר אורגזמה. העוצמה נבנית עד שהבנות שקועות לחלוטין בשמנים החמים והקרמיים, גופן מתפתל בהנאה כשהם משתחררים ומתמכרים לתשוקות העמוקות ביותר שלהם. עם האנרגיה הצעירה שלהם והרצון להנאה עצמית, שני האוהבים הצעירים האלה לא יכולים שלא להידלק מהמראה של גופם היפה משתמן וחוקר את גופם בידיהם ובפיהם.