Два стрејт аматера истражују своје сексуалне жеље у врућем и сензуалном сусрету, почевши од оца који лежи на леђима, потпуно гол, док његов млађи партнер клечи пред њим. Нестрпљиво узима њена уста у своја уста, користећи их да се стимулише и доведе до оргазма. Како се акција загрева, отац не може а да не стење од задовољства док његов млади љубавник стручно ради свој језик преко његових осетљивих усана. Камера снима сваки интимни тренутак њиховог страственог сусрета, од начина на који очеве руке истражују једна другу тела до израза задовољства на њиховим лицима.