Двама хетеросексуални аматьори изследват сексуалните си желания в гореща и чувствена среща. Сцената започва с легнал по гръб баща, напълно гол, докато по-младият му партньор коленичи пред него. Той нетърпеливо поема устата й в устата си, използвайки я, за да се стимулира и да се докара до оргазъм. Докато действието се нажежава, бащата не може да не стене от удоволствие, докато младият му любовник умело работи с езика си върху чувствителните му устни. Камерата улавя всеки интимен момент от страстната им среща, от начина, по който ръцете на бащите изследват телата си до изразите на удоволствие по лицата им. Това е суров и нефилтриран поглед към обикновена двойка, изследваща най-дълбоките си желания и фантазии.