Tre fantastiske babes med store rumper og monsterkuker engasjerer seg i en het trekant. De starter med å gi hverandre lidenskapelige blowjobs, og bytter på å suge på de massive medlemmene av partnerne sine. Etter hvert som de blir mer opphisset, går de videre til intens hardcore-action, med en kvinne som rir partnerens massive lem mens den andre ser på og onanerer mellom dem. Kameraet fanger hver detalj av kroppen deres mens de stønner og vrir seg i nytelse. Gruppen går videre til intens oralsex, med kvinnene som ivrig bytter på å suge på partnerens enorme kuker. Til slutt når alle tre deltakerne høyden av sine seksuelle lyster, med mennene som slipper løs belastningen over partnerens ansikter og bryster. Dette er et must-see for alle som elsker store rumper, store pupper og intens hardcore action.