Carloo surfistinha, dva mladí amatéři, prozkoumávají svět ebenového porna smyslným líbáním a intenzivním análním sexem. Carloo přebírá kontrolu a ukazuje nám, jak umí zacházet s velkým penisem svého partnera, dává jí expertní kouření a bere jeho penis hluboko do úst. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od prvního polibku až po výbušný orgasmus, který oba muže nechává lapat po dechu.