Carloo surfistinha skúma telá dvoch mladých amatérov všetkými možnými spôsobmi, od zmyselného bozkávania až po intenzívny análny sex. Carloo preberá kontrolu a ukazuje nám, ako zvládne veľkého vtáka svojho partnera, pričom jej dáva aj odborné fajčenie a berie jeho penis hlboko do úst. Kamera zachytáva každý okamih ich vášnivého stretnutia, od prvého bozku až po výbušný orgazmus, ktorý necháva oboch mužov lapať po dychu.